前期先准备材料：
1.提供底层合同
2.提供挂牌方的营业执照（副本）扫描件盖公章
3.银行开户许可证（复印件盖章扫描）
4.法定代表人身份证（原件以及复印件）
5.法人居住地址、联系方式等信息
6.经办人身份证（原件以及复印件）
金交所产品挂牌及购买的流程：
1、办理金交所入会。根据目前金交所发行产品要求，产品的发行人、管理人、承销商都要办理入会。入会资料主要有：营业执照、章程、公司介绍、财务信息、高管团队介绍、行业资质等等。入会流程相对简单，基本会免收入会费或收取极少量入会费。
2、产品备案阶段。要提交产品相关资料，如产品合同、备案申请书、承诺书、底层资产资料、风控资料等等。在递交资料后，由金交所进行审核。审核后，由金交所决定是否接受备案挂牌。审核通过后，由金交所出具备案通过通知书。
3、产品挂牌阶段，通过产品备案后，管理机构可将产品在金交所进行挂牌，这里要确定产品的挂牌规模，提交相关挂牌资料，通过金交所审核后，由金交所出具成交确认通知书。
4、产品交易阶段。已挂牌的产品可以开展线下的M集活动，在M集结束后，将相关资金划转到融资方或项目方账户。
5、登记确权，递交投资者明细及清单，将签署的合同邮寄至金交所备案，进行后续产品管理行为。
6、本息兑付。产品到期后，按照约定向投资者支付相关款项，实现产品正常退出。在产品推出后，将相关兑付信息、银行流水、转账记录等资料递交金交所，标志该产品流程流程结束，正式退出。
金交所挂牌产品的特点：
1、定向融资计划采用备案制；
2、直接融资方式；
3、采用非公开的方式M集，每期备案的定向融资计划投资者人数不超过200人；
4、采用合格投资者制度，目前需要成为某金交中心会员；
5、可分次备案分期发行，投资者认购金额可以低于100万元，一般10万元起投；
6、方案设计灵活，可做结构化设计，可附选择权等；
7、要求发行人提供一定的内外部增信措施；
8、产品存续期间有适当的信息披露要求；
9、定向融资计划的参与机构主要包含：承销商、会计师事务所、律师事务所、受托管理人、增信方、共管方。
